UBS Group Aktie
Levermann-Analyse: Kennzahlen

UBS Group

17,23 CHF

1,03 %heute

SIX Swiss Exchange, 20. Mai, 17:30 Uhr

ISIN

CH0244767585

Symbol

UBSG

Index

SMI, EURO STOXX 50

Sektor

Finanzen

Industrie

Banken

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Levermann-Analyse

Aktualisiert am: Do, 19.05.2022 | Historie

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Kennzahlen | Charts

1. Eigenkapitalrendite LJ

Die Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity, kurz RoE) beschreibt das Verhältnis von Gewinn zu Eigenkapital.

Eigenkapitalrendite einfach erklärt

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 20 %
-1 Pkt.: < 10 %
0 Pkt.: 10 % ... 20 %

Daten für UBS Group

Letztes Geschäftsjahr

2021

Gewinn

6,82 Mrd. CHF

Eigenkapital

55,58 Mrd. CHF

Berechnung für UBS Group

RoE: 12,27 %
Punkte: 0

Aktien mit attraktiven Eigenkapitalrenditen

2. EBIT-Marge LJ

Das EBIT (engl. earnings before interest and taxes) ist der Gewinn vor Zinsen und Steuern, das auch als operatives Ergebnis bezeichnet wird. Die EBIT-Marge ist das Verhältnis von EBIT zu Umsatz.

UBS Group ist ein Finanzwert. Nach der Levermann-Strategie werden für die EBIT-Marge immer 0 Punkte vergeben.

EBIT-Marge einfach erklärt

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 12 %
-1 Pkt.: < 6 %
0 Pkt.: 6 % ... 12 %

Berechnung für UBS Group

Letztes Jahr: 2021
EBIT-Marge: 29,40 %
Punkte: 0

Aktien mit attraktiver EBIT-Marge

3. Eigenkapitalquote LJ

Die Eigenkapitalquote (engl. equity ratio) ist das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital (Bilanzsumme).

Eigenkapitalquote einfach erklärt

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 10 %
-1 Pkt.: < 5 %
0 Pkt.: 5 % ... 10 %

Berechnung für UBS Group

Letztes Jahr: 2021
EK-Quote: 5,46 %
Punkte: 0

Aktien mit überdurchschnittlicher Eigenkapitalquote

4. KGV 5 Jahre

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Für das durchschnittliche KGV über 5 Jahre werden die Zahlen aus den vergangenen 3 Geschäftsjahren sowie die erwarteten Zahlen für das aktuelle und das nächste Geschäftsjahr verwendet.

KGV 5 Jahre einfach erklärt

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 0..12
-1 Pkt.: > 16 oder < 0 oder N/A
0 Pkt.: 12..16

Daten für UBS Group

Aktuelles Geschäftsjahr

2022

SIX Swiss Exchange Kurs am 19.05.2022:

17,05 CHF

Gewinne pro Aktie (EPS) in CHF von 2019 bis 2023 am 19.05.2022:

1,17 1,72 1,96 2,31 2,32

Berechnung für UBS Group

EPS ∅: 1,90
KGV ∅: 17,05 / 1,90 = 8,99
Punkte: 1

Aktien mit attraktivem KGV

5. KGV forward

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Massgebend hier ist das von den Analysten geschätzte KGV für das aktuelle Geschäftsjahr.

KGV forward einfach erklärt

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 0..12
-1 Pkt.: > 16 oder < 0
0 Pkt.: 12..16

Daten für UBS Group

Aktuelles Geschäftsjahr

2022

SIX Swiss Exchange Kurs am 19.05.2022:

17,05 CHF

Geschätzter Gewinn pro Aktie (EPS) für 2022 am 19.05.2022:

2,31 CHF

Berechnung für UBS Group

KGV 2022: 17,05 / 2,31 = 7,38
Punkte: 1

Aktien mit attraktivem KGV

6. Analystenmeinungen

Aktien werden von den Analysten in einer 3-stufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Wir berechnen und bewerten den Duchschnittswert aller Meinungen.

Die Analystenmehrheitsmeinung wird nach Levermann als Kontraindikator verwendet, d.h. es gibt einen Pluspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Verkaufen" sagt und einen Minuspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Kaufen" sagt.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: ∅ >= 2,5
-1 Pkt.: ∅ <= 1,5
0 Pkt.: 1,5 < ∅ < 2,5

Daten für UBS Group

Kaufen: 17 (Buy + Outperform)
Halten: 4 (Hold)
Verkaufen: 0 (Sell + Underperform)

Berechnung für UBS Group

∅: (17 * 1 + 4 * 2 + 0 * 3) / (17 + 4 + 0) = 1,19

Punkte: -1

7. Reaktion auf Quartalszahlen

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen in Relation zum SMI verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 1 %
-1 Pkt.: < -1 %
0 Pkt.: -1 %..1 %

Daten für UBS Group

Quartalszahlen:

26.04.2022

UBS Group SIX Swiss Exchange Kursschluss am 25.04.2022:

16,24 CHF

UBS Group SIX Swiss Exchange Kursschluss am 26.04.2022:

16,26 CHF

SMI Schluss am 25.04.2022:

12.084,98

SMI Schluss am 26.04.2022:

11.933,28

Berechnung für UBS Group

UBS Group Kursreaktion = 0,12 %
SMI Reaktion = -1,26 %

Reaktion auf Quartalszahlen = Kursreaktion - SMI Reaktion
Reaktion auf Quartalszahlen = 1,38 %

Punkte: 1

8. Gewinnrevision

Es wird berechnet wie sich die Erwartungen der Analysten für den Gewinn pro Aktie (EPS) in den letzten 4 Wochen für das aktuelle und das kommende Geschäftsjahr verändert haben. Dazu wird der heutige Wert für den Gewinn pro Aktie in Relation zum Wert von vor 4 Wochen gesetzt.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 5 %
-1 Pkt.: < -5 %
0 Pkt.: -5 % ... 5 %

Daten für UBS Group

Aktuelles Geschäftsjahr

2022

EPS 2022 am 19.05.2022:

2,31 CHF

EPS 2022 am 21.04.2022:

2,08 CHF

EPS 2023 am 19.05.2022:

2,32 CHF

EPS 2023 am 21.04.2022:

2,18 CHF

Berechnung für UBS Group

Gewinnrevision 2022 = 11,06 %
Gewinnrevision 2023 = 6,42 %

Punkte: 1

9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten

Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs in den letzten 6 Monaten verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 5 %
-1 Pkt.: < -5 %
0 Pkt.: -5 %..5 %

Daten für UBS Group

SIX Swiss Exchange Kurs am 19.05.2022:

17,05 CHF

SIX Swiss Exchange Kurs am 19.11.2021:

16,24 CHF

Berechnung für UBS Group

Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = 4,99 %

Punkte: 0

10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr

Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs im letzten Jahr verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 5 %
-1 Pkt.: < -5 %
0 Pkt.: -5 %..5 %

Daten für UBS Group

SIX Swiss Exchange Kurs am 19.05.2022:

17,05 CHF

SIX Swiss Exchange Kurs am 19.05.2021:

13,91 CHF

Berechnung für UBS Group

Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = 22,57 %

Punkte: 1

11. Kursmomentum steigend

Die Kennzahl definiert, ob es in den letzten 6 Monaten eine Trendumkehr gegenüber dem gesamten letzten Jahr gab.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: Kriterium 9: 1 Pkt., Kriterium 10: 0 oder -1 Pkt.
-1 Pkt.: Kriterium 9: -1 Pkt., Kriterium 10: 0 oder 1 Pkt.
0 Pkt.: ansonsten

Berechnung für UBS Group

Kriterium 9: Punkte: 0
Kriterium 10: Punkte: 1

Punkte: 0

12. Dreimonatsreversal

Die Kennzahl berechnet, wie sich eine Aktie 3 Monate hintereinander jeweils in Relation zum Vergleichsindex entwickelt hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: Perf. in jedem Monat < Vergleichsindex
-1 Pkt.: Perf. in jedem Monat > Vergleichsindex
0 Pkt.: ansonsten

Daten für UBS Group

Kursschluss 31.01.2022:

17,10 CHF

Kursschluss 28.02.2022:

16,89 CHF

Kursschluss 31.03.2022:

18,15 CHF

Kursschluss 30.04.2022:

16,72 CHF

SMI Schluss 31.01.2022:

12.226,70

SMI Schluss 28.02.2022:

11.986,78

SMI Schluss 31.03.2022:

12.161,53

SMI Schluss 30.04.2022:

12.128,76

Berechnung für UBS Group

Kurs-Performance Februar: -1,23 %
Kurs-Performance März: 7,46 %
Kurs-Performance April: -7,88 %

SMI-Performance Februar: -1,96 %
SMI-Performance März: 1,46 %
SMI-Performance April: -0,27 %

Feb: Kurs-Perf. > SMI-Perf.
Mär: Kurs-Perf. > SMI-Perf.
Apr: Kurs-Perf. < SMI-Perf.

Punkte: 0

13. Gewinnwachstum

Es wird der geschätzte Gewinn je Aktie (EPS) für das nächste Geschäftsjahr (NJ) mit dem geschätzten Gewinn je Aktie für das aktuelle Geschäftsjahr (AJ) verglichen.

Gewinnwachstum einfach erklärt

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: EPS NJ - EPS AJ > 5 %
-1 Pkt.: EPS NJ - EPS AJ < -5 %
0 Pkt.: ansonsten

Daten für UBS Group

Aktuelles Geschäftsjahr

2022

EPS 2022

2,31 CHF

EPS 2023

2,32 CHF

Berechnung für UBS Group

Gewinnwachstum = 0,43 %

Punkte: 0

Aktien mit hohem Gewinnwachstum

Kriterium / Wert Kriterium Wert	Punkte
1 Eigenkapitalrendite LJ 12,27 %	0
2 EBIT-Marge LJ 29,40 %	0
3 Eigenkapitalquote LJ 5,46 %	0
4 KGV 5 Jahre ∅ 8,99	1
5 KGV forward 7,38	1
6 Analystenmeinungen ∅ 1,19	-1
7 Reaktion auf Quartalszahlen 1,38 %	1
8 Gewinnrevision 2022: 11,06 % 2023: 6,42 %	1
9 Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten 4,99 %	0
10 Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr 22,57 %	1
11 Kursmomentum steigend Punkte Kriterium 9: 0 Punkte Kriterium 10: 1	0
12 Dreimonatsreversal Feb: Kurs-Perf. > SMI-Perf. Mär: Kurs-Perf. > SMI-Perf. Apr: Kurs-Perf. < SMI-Perf.	0
13 Gewinnwachstum 0,43 %	0
Gesamt: 4

Strategie-Übersicht

Strategie-Beschreibung

Aktuelle Topscorer

Erklärungen

= Kaufen

Large Caps >= 4 Punkte
Small und Mid Caps >= 7 Punkte

Marktkapitalisierung

L = Large Caps (> 5 Mrd. €)
M = Mid Caps (> 2 Mrd. €)
S = Small Caps (< 2 Mrd. €)

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