S IMMO

Die Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity, kurz RoE) beschreibt das Verhältnis von Gewinn zu Eigenkapital.

Eigenkapitalrendite einfach erklärt

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Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 20 %

-1 Pkt.

< 10 %

0 Pkt.

10 % ... 20 %

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Daten für S IMMO

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Berechnung für S IMMO

RoE

-1,89 %

Punkte

-1

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Aktien mit attraktiven Eigenkapitalrenditen

Das EBIT (engl. earnings before interest and taxes) ist der Gewinn vor Zinsen und Steuern, das auch als operatives Ergebnis bezeichnet wird. Die EBIT-Marge ist das Verhältnis von EBIT zu Umsatz.

EBIT-Marge einfach erklärt

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Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 12 %

-1 Pkt.

< 6 %

0 Pkt.

6 % ... 12 %

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Berechnung für S IMMO

Letztes Jahr

2023

EBIT-Marge

39,17 %

Punkte

0

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Aktien mit attraktiver EBIT-Marge

Die Eigenkapitalquote (engl. equity ratio) ist das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital (Bilanzsumme).

Eigenkapitalquote einfach erklärt

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Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 10 %

-1 Pkt.

< 5 %

0 Pkt.

5 % ... 10 %

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Berechnung für S IMMO

Letztes Jahr

2023

EK-Quote

40,66 %

Punkte

1

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Aktien mit überdurchschnittlicher Eigenkapitalquote

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Für das durchschnittliche KGV über 5 Jahre werden die Zahlen aus den vergangenen 3 Geschäftsjahren sowie die erwarteten Zahlen für das aktuelle und das nächste Geschäftsjahr verwendet.

KGV 5 Jahre einfach erklärt

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Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 0..12

-1 Pkt.

> 16 oder < 0 oder N/A

0 Pkt.

12..16

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Daten für S IMMO

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Berechnung für S IMMO

EPS ∅

N/A

KGV ∅

N/A

Punkte

-1

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Aktien mit attraktivem KGV

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Massgebend hier ist das von den Analysten geschätzte KGV für das aktuelle Geschäftsjahr.

KGV forward einfach erklärt

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Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 0..12

-1 Pkt.

> 16 oder < 0

0 Pkt.

12..16

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Daten für S IMMO

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Berechnung für S IMMO

KGV 2024

17,05 / 1,01 = 16,88

Punkte

-1

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Aktien mit attraktivem KGV

Aktien werden von den Analysten in einer 3-stufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Wir berechnen und bewerten den Duchschnittswert aller Meinungen.

Die Analystenmehrheitsmeinung wird bei Small Caps mit max. 5 Analysen wie S IMMO nach Levermann als glaubwürdig eingestuft. D.h. es gibt einen Pluspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Kaufen" sagt und einen Minuspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Verkaufen" sagt.

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Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

∅ <= 1,5

-1 Pkt.

∅ >= 2,5

0 Pkt.

1,5 < ∅ < 2,5

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Daten für S IMMO

Kaufen

3 (Buy + Outperform)

Halten

0 (Hold)

Verkaufen

0 (Sell + Underperform)

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Berechnung für S IMMO

∅

(3 * 1 + 0 * 2 + 0 * 3) / (3 + 0 + 0) = 1,00

Punkte

1

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen in Relation zum ATX verändert hat.

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Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 1 %

-1 Pkt.

< -1 %

0 Pkt.

-1 %..1 %

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Daten für S IMMO

Quartalszahlen: N/A

Punkte: -1

Es wird berechnet wie sich die Erwartungen der Analysten für den Gewinn pro Aktie (EPS) in den letzten 4 Wochen für das aktuelle und das kommende Geschäftsjahr verändert haben. Dazu wird der heutige Wert für den Gewinn pro Aktie in Relation zum Wert von vor 4 Wochen gesetzt.

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Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 5 %

-1 Pkt.

< -5 %

0 Pkt.

-5 % ... 5 %

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Daten für S IMMO

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Berechnung für S IMMO

Gewinnrevision 2024 = 0,00 %
Gewinnrevision 2025 = N/A

Punkte: 0

Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs in den letzten 6 Monaten verändert hat.

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Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 5 %

-1 Pkt.

< -5 %

0 Pkt.

-5 %..5 %

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Daten für S IMMO

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Berechnung für S IMMO

Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = 35,32 %

Punkte: 1

Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs im letzten Jahr verändert hat.

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Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 5 %

-1 Pkt.

< -5 %

0 Pkt.

-5 %..5 %

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Daten für S IMMO

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Berechnung für S IMMO

Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = 33,20 %

Punkte: 1

Die Kennzahl definiert, ob es in den letzten 6 Monaten eine Trendumkehr gegenüber dem gesamten letzten Jahr gab.

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Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

Kriterium 9: 1 Pkt., Kriterium 10: 0 oder -1 Pkt.

-1 Pkt.

Kriterium 9: -1 Pkt., Kriterium 10: 0 oder 1 Pkt.

0 Pkt.

ansonsten

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Berechnung für S IMMO

Kriterium 9

Punkte: 1

Kriterium 10

Punkte: 1

Punkte

0

Die Kennzahl berechnet, wie sich eine Aktie 3 Monate hintereinander jeweils in Relation zum Vergleichsindex entwickelt hat.

S IMMO gehört zu den Small und Mid Caps für die das Dreimonatsreversal nicht gilt. Daher werden immer 0 Punkte vergeben.

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Punkteverteilung nach Levermann

0 Pkt.

immer, da kein Large Cap

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Daten für S IMMO

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Berechnung für S IMMO

Punkte: 0

Es wird der geschätzte Gewinn je Aktie (EPS) für das nächste Geschäftsjahr (NJ) mit dem geschätzten Gewinn je Aktie für das aktuelle Geschäftsjahr (AJ) verglichen.

Gewinnwachstum einfach erklärt

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Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

EPS NJ - EPS AJ > 5 %

-1 Pkt.

EPS NJ - EPS AJ < -5 %

0 Pkt.

ansonsten

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Daten für S IMMO

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Berechnung für S IMMO

Gewinnwachstum = N/A

Punkte: -1

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Aktien mit hohem Gewinnwachstum