Novartis Aktie
Levermann-Analyse: Kennzahlen

Novartis

ISIN

CH0012005267

Symbol

NOVN

Land

Schweiz

189,45 Mrd. CHF

Index

SMI

Sektor

Gesundheit

Industrie

Pharma

Aktie auf

Finanzen.ch

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Levermann-Analyse

Aktualisiert am: Fr, 22.01.2021 |

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Kennzahlen | Charts

1. Eigenkapitalrendite LJ

Die Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity, kurz RoE) beschreibt das Verhältnis von Gewinn zu Eigenkapital.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 20 %
-1 Pkt.: < 10 %
0 Pkt.: 10 % ... 20 %

Daten für Novartis

Letztes Geschäftsjahr

2019

Gewinn

7,00 Mrd. CHF

Eigenkapital

53,79 Mrd. CHF

Berechnung für Novartis

RoE: 13,01 %
Punkte: 0

Aktien mit attraktiven Eigenkapitalrenditen

2. EBIT-Marge LJ

Das EBIT (engl. earnings before interest and taxes) ist der Gewinn vor Zinsen und Steuern, das auch als operatives Ergebnis bezeichnet wird. Die EBIT-Marge ist das Verhältnis von EBIT zu Umsatz.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 12 %
-1 Pkt.: < 6 %
0 Pkt.: 6 % ... 12 %

Berechnung für Novartis

Letztes Jahr: 2019
EBIT-Marge: 21,25 %
Punkte: 1

Aktien mit sehr guter EBIT-Marge

3. Eigenkapitalquote LJ

Die Eigenkapitalquote (engl. equity ratio) ist das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital (Bilanzsumme).

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 25 %
-1 Pkt.: < 15 %
0 Pkt.: 15 % ... 25 %

Berechnung für Novartis

Letztes Jahr: 2019
EK-Quote: 46,91 %
Punkte: 1

Aktien mit überdurchschnittlicher Eigenkapitalquote

4. KGV 5 Jahre

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Für das durchschnittliche KGV über 5 Jahre werden die Zahlen aus den vergangenen 3 Geschäftsjahren sowie die erwartenen Zahlen für das aktuelle und das nächste Geschäftsjahr verwendet.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 0..12
-1 Pkt.: > 16 oder < 0 oder N/A
0 Pkt.: 12..16

Daten für Novartis

Aktuelles Geschäftsjahr

2020

SIX Swiss Exchange Kurs am 22.01.2021:

85,93 CHF

Gewinne pro Aktie (EPS) in CHF von 2017 bis 2021 am 22.01.2021:

3,23 5,32 3,05, 3,22 4,18

Berechnung für Novartis

EPS ∅: 3,80
KGV ∅: 85,93 / 3,80 = 22,61
Punkte: -1

Aktien mit attraktivem KGV

5. KGV aktuell

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Massgebend hier ist das von den Analysten geschätzte KGV für das aktuelle Geschäftsjahr.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 0..12
-1 Pkt.: > 16 oder < 0
0 Pkt.: 12..16

Daten für Novartis

Aktuelles Geschäftsjahr

2020

SIX Swiss Exchange Kurs am 22.01.2021:

85,93 CHF

Geschätzter Gewinn pro Aktie (EPS) für 2020 am 22.01.2021:

3,22 CHF

Berechnung für Novartis

KGV 2020: 85,93 / 3,22 = 26,69
Punkte: -1

Aktien mit attraktivem KGV

6. Analystenmeinungen

Aktien werden von den Analysten in einer 3-stufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Wir berechnen und bewerten den Duchschnittswert aller Meinungen.

Die Analystenmehrheitsmeinung wird nach Levermann als Kontraindikator verwendet, d.h. es gibt einen Pluspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Verkaufen" sagt und einen Minuspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Kaufen" sagt.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: ∅ >= 2,5
-1 Pkt.: ∅ <= 1,5
0 Pkt.: 1,5 < ∅ < 2,5

Daten für Novartis

Kaufen: 18 (Buy + Outperform)
Halten: 6 (Hold)
Verkaufen: 2 (Sell + Underperform)

Berechnung für Novartis

∅: (18 * 1 + 6 * 2 + 2 * 3) / (18 + 6 + 2) = 1,38

Punkte: -1

7. Reaktion auf Quartalszahlen

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Qartalszahlen in Relation zum SMI verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 1 %
-1 Pkt.: < -1 %
0 Pkt.: -1 %..1 %

Daten für Novartis

Quartalszahlen (Q3 2020 Earnings Release):

27.10.2020

Novartis SIX Swiss Exchange Kursschluss am 26.10.2020:

76,33 CHF

Novartis SIX Swiss Exchange Kursschluss am 27.10.2020:

74,15 CHF

SMI Schluss am 26.10.2020:

9.985,62

SMI Schluss am 27.10.2020:

9.887,49

Berechnung für Novartis

Novartis Kursreaktion = -2,86 %
SMI Reaktion = -0,98 %

Reaktion auf Quartalszahlen = Kursreaktion - SMI Reaktion
Reaktion auf Quartalszahlen = -1,88 %

Punkte: -1

8. Gewinnrevision

Es wird berechnet wie sich die Erwartungen der Analysten für den Gewinn pro Aktie (EPS) in den letzten 4 Wochen für das aktuelle und das kommende Geschäftsjahr verändert haben. Dazu wird der heutige Wert für den Gewinn pro Aktie in Relation zum Wert von vor 4 Wochen gesetzt.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 5 %
-1 Pkt.: < -5 %
0 Pkt.: -5 % ... 5 %

Daten für Novartis

Aktuelles Geschäftsjahr

2020

EPS 2020 am 22.01.2021:

3,22 CHF

EPS 2020 am 25.12.2020:

5,12 CHF

EPS 2021 am 22.01.2021:

4,18 CHF

EPS 2021 am 25.12.2020:

5,67 CHF

Berechnung für Novartis

Gewinnrevision 2020 = -37,11 %
Gewinnrevision 2021 = -26,28 %

Punkte: -1

9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten

Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs in den letzten 6 Monaten verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 5 %
-1 Pkt.: < -5 %
0 Pkt.: -5 %..5 %

Daten für Novartis

SIX Swiss Exchange Kurs am 22.01.2021:

85,93 CHF

SIX Swiss Exchange Kurs am 22.07.2020:

80,50 CHF

Berechnung für Novartis

Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = 6,75 %

Punkte: 1

10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr

Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs im letzten Jahr verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 5 %
-1 Pkt.: < -5 %
0 Pkt.: -5 %..5 %

Daten für Novartis

SIX Swiss Exchange Kurs am 22.01.2021:

85,93 CHF

SIX Swiss Exchange Kurs am 22.01.2020:

92,15 CHF

Berechnung für Novartis

Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = -6,75 %

Punkte: -1

11. Kursmomentum steigend

Die Kennzahl definiert, ob es in den letzten 6 Monaten eine Trendumkehr gegenüber dem gesamten letzten Jahr gab.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: Kriterium 9: 1 Pkt., Kriterium 10: 0 oder -1 Pkt.
-1 Pkt.: Kriterium 9: -1 Pkt., Kriterium 10: 0 oder 1 Pkt.
0 Pkt.: ansonsten

Berechnung für Novartis

Kriterium 9: Punkte: 1
Kriterium 10: Punkte: -1

Punkte: 1

12. Dreimonatsreversal

Die Kennzahl berechnet, wie sich eine Aktie 3 Monate hintereinander jeweils in Relation zum Vergleichsindex entwickelt hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: Perf. in jedem Monat < Vergleichsindex
-1 Pkt.: Perf. in jedem Monat > Vergleichsindex
0 Pkt.: ansonsten

Daten für Novartis

Kursschluss 30.09.2020:

79,91 CHF

Kursschluss 31.10.2020:

71,49 CHF

Kursschluss 30.11.2020:

82,27 CHF

Kursschluss 31.12.2020:

83,65 CHF

SMI Schluss 30.09.2020:

10.187,00

SMI Schluss 31.10.2020:

9.587,15

SMI Schluss 30.11.2020:

10.476,43

SMI Schluss 31.12.2020:

10.703,51

Berechnung für Novartis

Kurs-Performance Oktober: -10,54 %
Kurs-Performance November: 15,08 %
Kurs-Performance Dezember: 1,68 %

SMI-Performance Oktober: -5,89 %
SMI-Performance November: 9,28 %
SMI-Performance Dezember: 2,17 %

Okt: Kurs-Perf. < SMI-Perf.
Nov: Kurs-Perf. > SMI-Perf.
Dez: Kurs-Perf. < SMI-Perf.

Punkte: 0

13. Gewinnwachstum

Es wird der geschätzte Gewinn je Aktie (EPS) für das nächste Geschäftsjahr (NJ) mit dem geschätzten Gewinn je Aktie für das aktuelle Geschäftsjahr (AJ) verglichen.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: EPS NJ - EPS AJ > 5 %
-1 Pkt.: EPS NJ - EPS AJ < -5 %
0 Pkt.: ansonsten

Daten für Novartis

Aktuelles Geschäftsjahr

2020

EPS 2020

3,22 CHF

EPS 2021

4,18 CHF

Berechnung für Novartis

Gewinnwachstum = 29,81 %

Punkte: 1

Aktien mit hohem Gewinnwachstum

Kriterium / Wert Kriterium Wert	Punkte
1 Eigenkapitalrendite LJ 13,01 %	0
2 EBIT-Marge LJ 21,25 %	1
3 Eigenkapitalquote LJ 46,91 %	1
4 KGV 5 Jahre ∅ 22,61	-1
5 KGV aktuell 26,69	-1
6 Analystenmeinungen ∅ 1,38	-1
7 Reaktion auf Quartalszahlen -1,88 %	-1
8 Gewinnrevision 2020: -37,11 % 2021: -26,28 %	-1
9 Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten 6,75 %	1
10 Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr -6,75 %	-1
11 Kursmomentum steigend Punkte Kriterium 9: 1 Punkte Kriterum 10: -1	1
12 Dreimonatsreversal Okt: Kurs-Perf. < SMI-Perf. Nov: Kurs-Perf. > SMI-Perf. Dez: Kurs-Perf. < SMI-Perf.	0
13 Gewinnwachstum 29,81 %	1
Gesamt: -1

Erklärungen

= Verkaufen

Large Caps <= 2 Punkte
Small und Mid Caps <= 4 Punkte

Marktkapitalisierung

L = Large Caps (> 5 Mrd. €)
M = Mid Caps (> 2 Mrd. €)
S = Small Caps (< 2 Mrd. €)