Deutsche Börse

Die Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity, kurz RoE) beschreibt das Verhältnis von Gewinn zu Eigenkapital.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 20 %

-1 Pkt.

< 10 %

0 Pkt.

10 % ... 20 %

Daten für Deutsche Börse

Berechnung für Deutsche Börse

RoE

17,07 %

Punkte

0

Aktien mit attraktiven Eigenkapitalrenditen

Das EBIT (engl. earnings before interest and taxes) ist der Gewinn vor Zinsen und Steuern, das auch als operatives Ergebnis bezeichnet wird. Die EBIT-Marge ist das Verhältnis von EBIT zu Umsatz.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 12 %

-1 Pkt.

< 6 %

0 Pkt.

6 % ... 12 %

Berechnung für Deutsche Börse

Letztes Jahr

2023

EBIT-Marge

33,55 %

Punkte

0

Aktien mit attraktiver EBIT-Marge

Die Eigenkapitalquote (engl. equity ratio) ist das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital (Bilanzsumme).

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 10 %

-1 Pkt.

< 5 %

0 Pkt.

5 % ... 10 %

Berechnung für Deutsche Börse

Letztes Jahr

2023

EK-Quote

4,24 %

Punkte

-1

Aktien mit überdurchschnittlicher Eigenkapitalquote

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Für das durchschnittliche KGV über 5 Jahre werden die Zahlen aus den vergangenen 3 Geschäftsjahren sowie die erwarteten Zahlen für das aktuelle und das nächste Geschäftsjahr verwendet.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 0..12

-1 Pkt.

> 16 oder < 0 oder N/A

0 Pkt.

12..16

Daten für Deutsche Börse

Berechnung für Deutsche Börse

EPS ∅

8,91

KGV ∅

186,30 / 8,91 = 20,91

Punkte

-1

Aktien mit attraktivem KGV

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Massgebend hier ist das von den Analysten geschätzte KGV für das aktuelle Geschäftsjahr.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 0..12

-1 Pkt.

> 16 oder < 0

0 Pkt.

12..16

Daten für Deutsche Börse

Berechnung für Deutsche Börse

KGV 2024

186,30 / 9,88 = 18,86

Punkte

-1

Aktien mit attraktivem KGV

Aktien werden von den Analysten in einer 3-stufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Wir berechnen und bewerten den Duchschnittswert aller Meinungen.

Die Analystenmehrheitsmeinung wird nach Levermann als Kontraindikator verwendet, d.h. es gibt einen Pluspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Verkaufen" sagt und einen Minuspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Kaufen" sagt.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

∅ >= 2,5

-1 Pkt.

∅ <= 1,5

0 Pkt.

1,5 < ∅ < 2,5

Daten für Deutsche Börse

Kaufen

9 (Buy + Outperform)

Halten

12 (Hold)

Verkaufen

1 (Sell + Underperform)

Berechnung für Deutsche Börse

∅

(9 * 1 + 12 * 2 + 1 * 3) / (9 + 12 + 1) = 1,64

Punkte

0

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen in Relation zum DAX verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 1 %

-1 Pkt.

< -1 %

0 Pkt.

-1 %..1 %

Daten für Deutsche Börse

Berechnung für Deutsche Börse

Deutsche Börse Kursreaktion = 0,94 %
DAX Reaktion = 0,25 %

Reaktion auf Quartalszahlen = Kursreaktion - DAX Reaktion
Reaktion auf Quartalszahlen = 0,69 %

Punkte: 0

Es wird berechnet wie sich die Erwartungen der Analysten für den Gewinn pro Aktie (EPS) in den letzten 4 Wochen für das aktuelle und das kommende Geschäftsjahr verändert haben. Dazu wird der heutige Wert für den Gewinn pro Aktie in Relation zum Wert von vor 4 Wochen gesetzt.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 5 %

-1 Pkt.

< -5 %

0 Pkt.

-5 % ... 5 %

Daten für Deutsche Börse

Berechnung für Deutsche Börse

Gewinnrevision 2024 = 0,00 %
Gewinnrevision 2025 = 0,28 %

Punkte: 0

Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs in den letzten 6 Monaten verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 5 %

-1 Pkt.

< -5 %

0 Pkt.

-5 %..5 %

Daten für Deutsche Börse

Berechnung für Deutsche Börse

Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = 18,17 %

Punkte: 1

Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs im letzten Jahr verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 5 %

-1 Pkt.

< -5 %

0 Pkt.

-5 %..5 %

Daten für Deutsche Börse

Berechnung für Deutsche Börse

Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = 3,33 %

Punkte: 0

Die Kennzahl definiert, ob es in den letzten 6 Monaten eine Trendumkehr gegenüber dem gesamten letzten Jahr gab.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

Kriterium 9: 1 Pkt., Kriterium 10: 0 oder -1 Pkt.

-1 Pkt.

Kriterium 9: -1 Pkt., Kriterium 10: 0 oder 1 Pkt.

0 Pkt.

ansonsten

Berechnung für Deutsche Börse

Kriterium 9

Punkte: 1

Kriterium 10

Punkte: 0

Punkte

1

Die Kennzahl berechnet, wie sich eine Aktie 3 Monate hintereinander jeweils in Relation zum Vergleichsindex entwickelt hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

Perf. in jedem Monat < Vergleichsindex

-1 Pkt.

Perf. in jedem Monat > Vergleichsindex

0 Pkt.

ansonsten

Daten für Deutsche Börse

Berechnung für Deutsche Börse

Kurs-Performance Januar: -0,94 %
Kurs-Performance Februar: 4,79 %
Kurs-Performance März: -2,04 %

DAX-Performance Januar: 0,91 %
DAX-Performance Februar: 4,58 %
DAX-Performance März: 4,61 %

Jan: Kurs-Perf. < DAX-Perf.
Feb: Kurs-Perf. > DAX-Perf.
Mär: Kurs-Perf. < DAX-Perf.

Punkte: 0

Es wird der geschätzte Gewinn je Aktie (EPS) für das nächste Geschäftsjahr (NJ) mit dem geschätzten Gewinn je Aktie für das aktuelle Geschäftsjahr (AJ) verglichen.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

EPS NJ - EPS AJ > 5 %

-1 Pkt.

EPS NJ - EPS AJ < -5 %

0 Pkt.

ansonsten

Daten für Deutsche Börse

Berechnung für Deutsche Börse

Gewinnwachstum = 7,09 %

Punkte: 1

Aktien mit hohem Gewinnwachstum