ASR Nederland

ISIN

NL0011872643

Symbol

ASRNL

Land

Niederlande

Large Cap: 5,66 Mrd. €

Index

AEX

Sektor

Finanzen

Industrie

Versicherungen

Aktie auf

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Levermann Analyse Punkte: 3

Aktualisiert am: Fr, 16.11.2018 | Historie

1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ

Die Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity, kurz RoE) beschreibt das Verhältnis von Gewinn zu Eigenkapital.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 20 %
-1 Pkt.: < 10 %
0 Pkt.: 10 % ... 20 %

Berechnung für ASR Nederland

Letztes Jahr: 2017
RoE: 19,68 %
Punkte: 0

Alle Aktien mit attraktiven Eigenkapitalrenditen auf einen Blick

2. EBIT-Marge LJ

Das EBIT (engl. earnings before interest and taxes) ist der Gewinn vor Zinsen und Steuern, das auch als operatives Ergebnis bezeichnet wird. Die EBIT-Marge ist das Verhältnis von EBIT zu Umsatz.

ASR Nederland gehört zur Klasse der Finanzwerte (Banken, Versicherungen, Immobilienwerte und Börsenanbieter). Für Finanzwerte ist das EBIT nicht anwendbar. Daher werden im Levermann-Modell für Finanzwerte immer 0 Punkte vergeben.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 12 %
-1 Pkt.: < 6 %
0 Pkt.: 6 % ... 12 %

Berechnung für ASR Nederland

Letztes Jahr: 2017
EBIT-Marge: 23,56 %
Punkte: 0

Alle Aktien mit sehr guter EBIT-Marge auf einen Blick

3. Eigenkapitalquote LJ

Die Eigenkapitalquote (engl. equity ratio) ist das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital (Bilanzsumme).

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 10 %
-1 Pkt.: < 5 %
0 Pkt.: 5 % ... 10 %

Berechnung für ASR Nederland

Letztes Jahr: 2017
EK-Quote: 8,08 %
Punkte: 0

Alle Aktien mit überdurchschnittlicher Eigenkapitalquote auf einen Blick

4. KGV 5 Jahre

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Für das durchschnittliche KGV über 5 Jahre werden die Zahlen aus den vergangenen 3 Geschäftsjahren sowie die erwartenen Zahlen für das aktuelle und das nächste Geschäftsjahr verwendet.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 0..12
-1 Pkt.: > 16 oder < 0 oder N/A
0 Pkt.: 12..16

Daten für ASR Nederland

Aktuelles Geschäftsjahr

2018

Amsterdam Kurs am 16.11.2018:

40,14 EUR

Gewinne pro Aktie (EPS) in EUR von 2015 bis 2019 am 16.11.2018:

9,77 4,17 6,03, 3,94 4,13

Berechnung für ASR Nederland

EPS ∅: 5,61
KGV ∅: 40,14 / 5,61 = 7,16
Punkte: 1

Alle Aktien mit attraktivem KGV auf einen Blick

5. KGV aktuell

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Massgebend hier ist das von den Analysten geschätzte KGV für das aktuelle Geschäftsjahr.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 0..12
-1 Pkt.: > 16 oder < 0
0 Pkt.: 12..16

Daten für ASR Nederland

Aktuelles Geschäftsjahr

2018

Amsterdam Kurs am 16.11.2018:

40,14 EUR

Geschätzter Gewinn pro Aktie (EPS) für 2018 am 16.11.2018:

3,94 EUR

Berechnung für ASR Nederland

KGV 2018: 40,14 / 3,94 = 10,19
Punkte: 1

Alle Aktien mit attraktivem KGV auf einen Blick

6. Analystenmeinungen

Aktien werden von den Analysten in einer 3-stufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Wir berechnen und bewerten den Duchschnittswert aller Meinungen.

Die Analystenmehrheitsmeinung wird nach Levermann als Kontraindikator verwendet, d.h. es gibt einen Pluspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Verkaufen" sagt und einen Minuspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Kaufen" sagt.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: ∅ >= 2,5
-1 Pkt.: ∅ <= 1,5
0 Pkt.: 1,5 < ∅ < 2,5

Daten für ASR Nederland

Kaufen: 6 (Buy + Outperform)
Halten: 7 (Hold)
Verkaufen: 2 (Sell + Underperform)

Berechnung für ASR Nederland

∅: (6 * 1 + 7 * 2 + 2 * 3) / (6 + 7 + 2) = 1,73

Punkte: 0

7. Reaktion auf Quartalszahlen

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Qartalszahlen in Relation zum AEX verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 1 %
-1 Pkt.: < -1 %
0 Pkt.: -1 %..1 %

Daten für ASR Nederland

Quartalszahlen:

29.08.2018

ASR Nederland Amsterdam Kursschluss am 28.08.2018:

38,50 EUR

ASR Nederland Amsterdam Kursschluss am 29.08.2018:

39,44 EUR

AEX Schluss am 28.08.2018:

563,03

AEX Schluss am 29.08.2018:

565,15

Berechnung für ASR Nederland

ASR Nederland Kursreaktion = 2,44 %
AEX Reaktion = 0,38 %

Reaktion auf Quartalszahlen = Kursreaktion - AEX Reaktion
Reaktion auf Quartalszahlen = 2,06 %

Punkte: 1

8. Gewinnrevision

Es wird berechnet wie sich die Erwartungen der Analysten für den Gewinn pro Aktie (EPS) in den letzten 4 Wochen für das aktuelle und das kommende Geschäftsjahr verändert haben. Dazu wird der heutige Wert für den Gewinn pro Aktie in Relation zum Wert von vor 4 Wochen gesetzt.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 5 %
-1 Pkt.: < -5 %
0 Pkt.: -5 % ... 5 %

Daten für ASR Nederland

Aktuelles Geschäftsjahr

2018

EPS 2018 am 16.11.2018:

3,94 EUR

EPS 2018 am 19.10.2018:

4,13 EUR

EPS 2019 am 16.11.2018:

4,13 EUR

EPS 2019 am 19.10.2018:

4,34 EUR

Berechnung für ASR Nederland

Gewinnrevision 2018 = -4,60 %
Gewinnrevision 2019 = -4,84 %

Punkte: 0

9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten

Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs in den letzten 6 Monaten verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 5 %
-1 Pkt.: < -5 %
0 Pkt.: -5 %..5 %

Daten für ASR Nederland

Amsterdam Kurs am 16.11.2018:

40,14 EUR

Amsterdam Kurs am 16.05.2018:

38,48 EUR

Berechnung für ASR Nederland

Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = 4,31 %

Punkte: 0

10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr

Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs im letzten Jahr verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 5 %
-1 Pkt.: < -5 %
0 Pkt.: -5 %..5 %

Daten für ASR Nederland

Amsterdam Kurs am 16.11.2018:

40,14 EUR

Amsterdam Kurs am 16.11.2017:

34,50 EUR

Berechnung für ASR Nederland

Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = 16,35 %

Punkte: 1

11. Kursmomentum steigend

Die Kennzahl definiert, ob es in den letzten 6 Monaten eine Trendumkehr gegenüber dem gesamten letzten Jahr gab.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: Kriterium 9: 1 Pkt., Kriterium 10: 0 oder -1 Pkt.
-1 Pkt.: Kriterium 9: -1 Pkt., Kriterium 10: 0 oder 1 Pkt.
0 Pkt.: ansonsten

Berechnung für ASR Nederland

Kriterium 9: Punkte: 0
Kriterium 10: Punkte: 1

Punkte: 0

12. Dreimonatsreversal

Die Kennzahl berechnet, wie sich eine Aktie 3 Monate hintereinander jeweils in Relation zum Vergleichsindex entwickelt hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: Perf. in jedem Monat < Vergleichsindex
-1 Pkt.: Perf. in jedem Monat > Vergleichsindex
0 Pkt.: ansonsten

Daten für ASR Nederland

Kursschluss 31.07.2018:

38,30 EUR

Kursschluss 31.08.2018:

41,10 EUR

Kursschluss 30.09.2018:

41,06 EUR

Kursschluss 31.10.2018:

40,16 EUR

AEX Schluss 31.07.2018:

574,25

AEX Schluss 31.08.2018:

558,42

AEX Schluss 30.09.2018:

549,62

AEX Schluss 31.10.2018:

518,71

Berechnung für ASR Nederland

Kurs-Performance August: 7,31 %
Kurs-Performance September: -0,10 %
Kurs-Performance Oktober: -2,19 %

AEX-Performance August: -2,76 %
AEX-Performance September: -1,58 %
AEX-Performance Oktober: -5,62 %

Aug: Kurs-Perf. > AEX-Perf.
Sep: Kurs-Perf. > AEX-Perf.
Okt: Kurs-Perf. > AEX-Perf.

Punkte: -1

13. Gewinnwachstum

Es wird der geschätzte Gewinn je Aktie (EPS) für das nächste Geschäftsjahr (NJ) mit dem geschätzten Gewinn je Aktie für das aktuelle Geschäftsjahr (AJ) verglichen.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: EPS NJ - EPS AJ > 5 %
-1 Pkt.: EPS NJ - EPS AJ < -5 %
0 Pkt.: ansonsten

Daten für ASR Nederland

Aktuelles Geschäftsjahr

2018

EPS 2018

3,94 EUR

EPS 2019

4,13 EUR

Berechnung für ASR Nederland

Gewinnwachstum = 4,82 %

Punkte: 0

Alle Aktien mit hohem Gewinnwachstum auf einen Blick

Kriterium / Wert Kriterium Wert	Punkte
1 RoE (Eigenkapitalrendite) LJ 19,68 %	0
2 EBIT-Marge LJ 23,56 %	0
3 Eigenkapitalquote LJ 8,08 %	0
4 KGV 5 Jahre ∅ 7,16	1
5 KGV aktuell 10,19	1
6 Analystenmeinungen ∅ 1,73	0
7 Reaktion auf Quartalszahlen 2,06 %	1
8 Gewinnrevision 2018: -4,60 % 2019: -4,84 %	0
9 Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten 4,31 %	0
10 Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr 16,35 %	1
11 Kursmomentum steigend Punkte Kriterium 9: 0 Punkte Kriterum 10: 1	0
12 Dreimonatsreversal Aug: Kurs-Perf. > AEX-Perf. Sep: Kurs-Perf. > AEX-Perf. Okt: Kurs-Perf. > AEX-Perf.	-1
13 Gewinnwachstum 4,82 %	0
	Gesamt: 3

High-Growth-Investing Analyse für ASR Nederland

Erklärungen

= Halten

Large Caps: 3 Punkte
Small und Mid Caps: 5-6 Punkte

Marktkapitalisierung

Large Caps > 5 Mrd. €
Mid Caps > 2 Mrd. €
Small Caps < 2 Mrd. €

ASR Nederland

Levermann Analyse Punkte: 3

Gesamt: 3

High-Growth-Investing Analyse für ASR Nederland

Erklärungen